51信用卡赴港上市 金融科技二八效应凸显
2018-07-13 12:27:01作者:何莎莎 来源:中国经营网 评论:

山东十一选五官网 www.cudo2.cn 本报记者 何莎莎 香港报道

继小米集团、映客互娱等挂牌之后,港交所又迎来内地的金融科技公司。

7月13日,51信用卡(2051.HK)正式登陆香港资本市场,开盘价8.76港元,较定价上涨3.06%,开盘后1分钟最高达9.35港元,最高涨10%,市值达106亿港元。

“此次IPO之后,我们将继续围绕银行的业务生态进行发力,增加合规的投入、金融科技的服务输出,这将是我们未来业务的重心?!?1信用卡CEO孙海涛对《中国经营报》记者表示。

增加合规投入

“相比美国公开市场的披露制,香港市场对于金融监管更审慎,选择赴港上市也是希望在中国的监管思路之下来做好我们的合规工作?!彼锖L伪硎?,未来将增加对于合规的投入以及与中小银行的合作。

根据51信用卡招股书,51信用卡全球发售的股份数为1.187亿股,其中香港发售1187.1万股,国际发售1.068亿股,分别占比10%和90%。

根据基石投资协议,基石投资者信银(香港)投资有限公司已认购发售股份2769.7万股,约占发售股份的23.33%。

为进行全球发售,公司向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人于上市日期至2018年8月5日期间随时行使,要求公司以国际发售价额外发行及配发最多合共1780.55万股,相当于全球发售中初步可供认购发售股份总数约15%,以补足国际发售的超额分配。

“懂产品的人,知道什么是刚需、什么是高频、什么是痛点?!弊魑?1信用卡的早期投资人,薛蛮子对记者表示。

“我们最基础的主营业务是信用卡管家,以信用管理为核心。在此基础上我们对业务进行了两大创新,一是为银行发卡,二是为用户提供信贷服务。今年我们尝试把金融科技服务能力输出给中小银行,帮助他们实现业务提升?!彼锖L味员颈钦弑硎?。

公司方面透露,此次上市募集资金,将用于获取用户、进一步提升技术实力,推动企业的进一步发展壮大。

第一,约40%用于未来五年通过多种渠道获取用户,其中的七成用于获取用户工作的所得款项将分配予51信用卡管家应用的推广,其余将分配予其他应用程式的推广。

第二,所得款项净额30%用于进一步提升公司的技术及风险管理实力,公司拟将该部分所得款项净额的一半金额,用于每年增加100至300个研发人员及风险管理人员总数,以支持其未来五年的业务增长。

第三,所得款项净额20%用于未来五年选择性地寻求与公司的业务互补且与公司的发展策略一致的投资机遇,目标业务包括位于中国拥有不同消费场景及迅速增长用户基础的业务,以及在数据处理和分析方面具备强劲实力的业务。

第四,剩下的所得款项净额10%用作营运资金及其他一般企业用途。资料显示,51信用卡于2012年5月推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP,是中国首个线上信用卡管理平台。最早的业务为提供管理涉及不同发卡银行的多张信用卡、新信用卡申请及信用卡账单还款等服务。

营收复合年增长率高达402.9%

51信用卡目前拥有三大主营业务,分别为个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。

招股书显示,个人信用管理服务主要通过“51信用卡管家”APP应用,向信用卡持有人提供信用管理服务,包括管理信用卡账单及家庭账单和记录,如房屋按揭、汽车贷款及水电账单,信用卡账单及其他账单还款服务,以及其他增值服务。

值得一提的是,51信用卡并未就个人信用管理服务向用户收费,而是将其作为51信用卡生态系统的主要入口,帮助其他业务增长吸引及挽留庞大的用户基础。2017年51信用卡撮合的信贷交易中,大约74.1%的贷款用户来自信用卡管理用户。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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